Description du poste
Poste: Adjoint.e
Département: Gestion de patrimoine
Lieu: Montréal, Québec
À PROPOS D’ALTIUM ARCHITECTURE DE PATRIMOINE
Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante spécialisée en gestion de patrimoine et gestion des investissements, offrant une plateforme opérationnelle exclusive. En tant que Multi Family-Office, elle accompagne des clients fortunés à travers le Québec et le Canada, notamment des entrepreneurs, des exécutifs et leurs familles.
La firme québécoise est née du désir d’améliorer et de transformer l’expérience de gestion de patrimoine pour les individus, familles et fondations à une période où plusieurs recherchaient une indépendance, une transparence et une approche plus institutionnelle pour structurer et gérer leur patrimoine. Son approche est axée sur l’analyse, la compréhension et la coordination des trois dimensions d’un patrimoine : les dimensions Famille, Investissements et Entreprise.
C’est ainsi qu’ils définissent l’architecture de patrimoine. Altium est inscrit à titre de firme de gestion de portefeuille et de planification financière auprès des organismes provinciaux de réglementation au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Colombie-Britannique. Libre de toute affiliation bancaire ou institutionnelle, elle assure une approche objective et guidée par des convictions solides.
Mission
Protéger et faire fructifier le patrimoine de ses clients pour les générations à venir.
Valeurs
- Excellence
- Intégrité
- Service
- Collaboration
- Objectivité
SOMMAIRE DU POSTE
Altium Architecture de Patrimoine souhaite accueillir un.e adjoint.e de haut niveau au sein de son équipe. Véritable pilier administratif du département de Gestion de patrimoine, la personne retenue devra garantir une exécution irréprochable et un service d’exception. Son sens de l’anticipation et son souci du détail lui permettront d’optimiser chaque interaction et de maintenir les plus hauts standards d’excellence.
Si vous avez déjà implanté ou optimisé des solutions performantes dans un environnement similaire et comprenez les attentes d’une clientèle sélecte d’entrepreneurs et d’exécutifs, cette opportunité est pour vous!
En tant que membre clé de l’équipe, vous soutiendrez activement le développement du département de Gestion de patrimoine et l’ensemble de ses activités, les conseillers clients dans leur quotidien, la gestion des relations clients, et le développement des affaires, contribuant ainsi à l’impact et à la réputation d’Altium.
RESPONSABILITÉS
- Ouvrir, maintenir et actualiser systématiquement les comptes clients, en garantissant la précision de toutes les transactions financières;
- Veiller à la mise à jour annuelle des dossiers clients, incluant toutes les informations financières, fiscales et réglementaires pertinentes;
- Traiter rigoureusement les opérations financières des clients (retraits, dépôts, transferts, paiements), en assurant rapidité et conformité;
- Favoriser une communication proactive et transparente entre les clients, les conseillers et les partenaires;
- Exécuter les opérations en conformité avec les normes réglementaires et les politiques internes, tout en veillant au respect des règles et à la gestion des risques;
- Réviser et transmettre les rapports clients trimestriels ainsi que les trousses fiscales durant la période des impôts;
- Coordonner l’agenda des conseillers, planifier les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle;
- Appuyer les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients, notamment la préparation des présentations et des rencontres;
- Assister les conseillers clients dans l’organisation des rencontres avec les prospects et partenaires ainsi que dans les suivis qui en découlent.
EXIGENCES
- Minimum de 12 à 15 années d’expérience pertinente dans le secteur des services financiers, de la gestion de patrimoine ou du courtage;
- Diplôme d’études universitaires complété dans un domaine connexe à l’industrie financière ou l’équivalent;
- Certifications (exemples : cours sur le commerce des valeurs mobilières, certificat en planification financière, formation en conformité réglementaire), considérées comme un atout;
- Connaissance des règlements et normes de conformité en vigueur dans le secteur financier;
- Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et des systèmes de gestion de la clientèle (CRM);
- Expérience en service à la clientèle et en gestion administrative de dossiers clients;
- Capacité avérée à communiquer efficacement en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans un environnement professionnel haut de gamme.
COMPÉTENCES
- Rigueur exemplaire et attention minutieuse aux détails;
- Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter des délais serrés;
- Habiletés en organisation et en planification du travail, avec une gestion efficace des priorités;
- Grande discrétion et éthique professionnelle;
- Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents intervenants;
- Aptitude à proposer des ajustements pour améliorer la qualité, la rapidité ou la précision des processus d’affaires et des opérations.
POURQUOI JOINDRE L’ÉQUIPE D’ALTIUM?
- Rémunération globale avantageuse avec un salaire compétitif qui inclut un programme de bonification récompensant l’engagement;
- Formations continues et soutien au perfectionnement;
- Esprit d’équipe dynamique avec des activités régulières;
- Environnement de travail moderne dans des locaux neufs;
- Ambiance chaleureuse et conviviale où le plaisir est garanti.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV par courriel à l’adresse suivante : [email protected].