Depuis nos tout débuts, nous nous sommes positionnés comme un partenaire engagé et visionnaire qui s’efforce d’offrir une expertise institutionnelle à des clients privés, apportant profondeur, intégrité et rigueur à l’industrie de la gestion de patrimoine. Le patrimoine est le fondement d’un héritage. Cela va bien au-delà des investissements, et c’est notre mission de le protéger.
Notre approche est axée sur l’analyse, la compréhension et la coordination des trois dimensions d’un patrimoine : les dimensions Famille, Investissements et Entreprise. C’est ainsi que nous définissons l’architecture de patrimoine.
Nous croyons que pour gérer efficacement un patrimoine, il est essentiel d’aller au-delà des investissements. Un patrimoine est tout en nuances, multidimensionnel et comprend les réalités suivantes :
Il est important de définir les valeurs, la vision, la gouvernance, la structure, les caractéristiques uniques et les préférences propres à chaque famille afin de prendre des décisions adaptées et objectives et de déterminer la meilleure voie à suivre.
Il est nécessaire d’analyser l’ensemble d’un patrimoine financier sans se limiter uniquement au portefeuille d’investissements liquides. Cette approche combinée à notre philosophie d’investissement axée sur les objectifs permet de bien positionner le patrimoine financier, gérer efficacement les risques, et clairement évaluer l’atteinte des objectifs fixés.
Pour les familles en affaires, nous croyons en l’importance de comprendre l’entreprise en soi, sa réalité et ses activités. Les nuances entre la dimension Entreprise et les autres dimensions se chevauchent souvent pour les entrepreneurs privés et leur famille.
Nous travaillons avec différents membres et générations d’une même famille. Les philosophies, les besoins et les objectifs de chacun sont soigneusement discutés et établis, car ils sont propres à chaque individu. Comme dans la vie, vos besoins – et notre métier – sont en constante évolution.
Un processus d’investissement institutionnel, discipliné et axé sur la gestion des risques et l’atteinte d’objectifs précis.
Entre autres, nous gérons couramment en fonction des objectifs suivants :
Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée.
L'excellence n'est donc pas une action mais une habitude.
Agir avec transparence et objectivité à chaque étape du processus