Nos services

Une expérience de gestion de patrimoine et de « Family Office » enrichissante.

CE QUE NOUS FAISONS

Nous prenons soin de nos clients, de leur famille et de leur patrimoine.

Nous offrons des services de gestion des investissements et de « Family Office », ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive permettant de fournir des solutions de qualité, et d’exécuter le plan établi pour nos clients de façon pratique et efficace. Nous ne sommes affiliés à aucune banque, à aucune institution financière, ni à aucun produit financier. Cela renforce notre capacité à opérer avec indépendance, conviction et impartialité.

Tous les jours, nous cherchons à simplifier la vie de nos clients et à leur apporter une tranquillité d'esprit.

ARCHITECTURE DE PATRIMOINE

Notre offre de services

L’architecture de patrimoine est notre métier et la confiance de nos clients est la force motrice derrière tout ce que nous faisons.

Gestion des investissements

Un processus d’investissement institutionnel et discipliné qui est axé sur la gestion des risques et la réalisation d’objectifs précis. Nous couvrons les classes d’actifs traditionnels et non-traditionnels.

Services de
« Family Office »

Des services personnalisés de planification du patrimoine, de coordination et d’éducation qui vont au-delà des investissements, pour offrir une expérience unique et une solution complète et sur mesure.

Plateforme d'investissements

Une infrastructure, une technologie, et des capacités opérationnelles qui nous permettent d’exécuter le plan de gestion des investissements et de fournir des rapports consolidés fiables.

Gestion des investissements

Agissant à titre de Chef des investissements, nous vous aidons, en toute indépendance et objectivité, à atteindre vos objectifs financiers :

Recherche d’opportunités d’investissements

  • Accès à des stratégies d’investissements institutionnelles de premier plan
  • Recherche de nouvelles opportunités grâce à notre expertise et notre vaste réseau
  • Critères de sélection et de vérification rigoureux

Gestion de portefeuille

  • Établissement et priorisation de vos objectifs d’investissements
  • Élaboration d’un Énoncé de politique de placement personnalisé
  • Sélection de gestionnaires d’investissements traditionnels et non-traditionnels
  • Construction et gestion continue de portefeuilles d’investissements

Supervision

  • Révision continue et proactive de votre situation personnelle et de vos objectifs
  • Vérification diligente périodique des divers gestionnaires et stratégies d’investissements
  • Supervision du portefeuille d’investissements au moyen de technologies et d’outils exclusifs

Services de
« Family Office »

Nous prenons le temps d’analyser et de comprendre votre situation unique en adaptant nos services à vos besoins, notamment :

Planification du patrimoine

  • Analyse des principales dimensions d’un patrimoine
  • Clarification de vos objectifs personnels et financiers
  • Établissement d’un plan de gestion de patrimoine sur mesure

Coordination du patrimoine

  • Exécution du plan de gestion de patrimoine
  • Accès à un écosystème de professionnels spécialisés
  • Collaboration et coordination en fonction de vos besoins
    • Gouvernance familiale
    • Succession
    • Retraite
    • Comptabilité
    • Fiscalité
    • Assurances
    • Aspect légal
    • Philanthropie

Éducation

  • Académie Altium
  • Soutien personnalisé pour tous les membres d’une même famille
  • Séminaires, conférences et retraites sur mesure

Plateforme d’investissements

Nous fournissons une infrastructure, une efficacité opérationnelle et une technologie offrant les avantages suivants :

Accès à l’industrie financière

  • Écosystème de professionnels du secteur financier et d’opportunités d’investissements
  • Accès à des classes d’actifs traditionnels et non-traditionnels de qualité
  • Accès à une tarification institutionnelle

Opérations d’investissements

  • Détention et consolidation des actifs détenus auprès du gardien de valeurs d’une banque à charte canadienne
  • Exécution interne de toutes les transactions, assurant une efficacité opérationnelle
  • Optimisation fiscale

Téchnologie

  • Rapport consolidé de votre portefeuille d’investissements
  • Plateforme sécurisée, novatrice et confidentielle
  • Accès en ligne

Planifier une rencontre

Nous offrons des consultations discrètes et personnelles. Pour planifier une rencontre, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe.

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